1. アイ・ネヴァー・メンション・ユア・ネーム
2. いつもあなたを
3. ハウ・ジャ・ライク・トゥ・ラヴ・ミー
4. グラッド・トゥ・ビー・アンハッピー
5. ホワット・モア・キャン・ア・ウーマン・ドゥ
6. イフ・ラヴ・ワー・オール
7. ブルー・ターニング・グレイ・オーヴァー・ユー
8. イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ
9. アイ・ゴー・フォー・ザット
10. アイ・ワンダー・ホワット・ビケイム・オブ・ミー
11. ユー・イリテイト・ミー・ソー
12. マイ・オールド・フレイム
VOCAL
オードリー・モリス
/ザ・ヴォイス・オブ・オードリー・モリス
- 録音年：1956年7月 LA録音
- オードリー・モリス(vo)
ステゥ・ウィリアムソン(tp)
ビル・ピットマン(g)
ジョー・モンドラゴン(b)
アーヴ・コットラー(ds)
アルヴィン・ストーラー(ds)
マーティー・ペイチ(arr,cond)
ベツレヘム・ストリングス