1. イッツ・オンリー・ア・ペイパー・ムーン / メル・トーメ
2.オール・アバウト・ロニー / クリス・コナー
3.ア・フォギー・デイ / ジュリー・ロンドン
4.アイ・ラブ・ユー・ポーギー / ニーナ・シモン
5.セプテンバー・ソング / ジョニー・ハートマン
6.ア・ファイン・ロマンス / メル・トーメ
7.ジス・キャント・ビー・ラヴ / ザ・パット・モラン・カルテット
8.ゾウ・スウェル / ザ・パット・モラン・カルテット
9.星影のステラ / クリス・コナー
10.イージー・トゥ・ラヴ / カーメン・マクレエ
11.ファッシネイティング・リズム / メル・トーメ
12.A列車で行こう / ベティ・ローシェ
13.マイ・オールド・フレイム / オードリー・モリス
14. 風と共に去りぬ / ドナ・ブルックス
15.デヴィル・メイ・ケア / ボブ・ドロー
16.アイ・コンセントレイト・オン・ユー / クリス・コナー
17.イッツ・ア・ブルー・ワールド / メル・トーメ
18.イッツ・ソー・ピースフル・イン・ザ・カントリー / ベティ・ブレイク
19.ダウン・イン・ザ・デプス・オブ・ザ・90th・フロア / ヘレン・カー
20.スカイラーク / ボビー・トゥループ
21.恋人よ我に帰れ / マリリン・ムーア
22.ラウンド・ミッドナイト / フランク・ミニオン
23.サムタイムス・アイム・ハッピー / テリー・モレル
24.春の如く / ジョー・デリーズ