1. ジャンボリーズ・ジョーンズ
2. ミッドナイト・サン
3. 降っても晴れても
4. ローラ
5. ザット・オールド・ブラック・マジック
6. ワン・フォー・マイ・ベイビー
7. カッコー・イン・ザ・クロック
8. デイ・イン・デイ・アウト
9. ジーパーズ・クリーパーズ
10. レイジー・ムード
11. スカイラーク
12. アイム・ウィズ・ユー
VOCAL
ボビー・トゥループ
/シングス・ジョニー・マーサー
- 録音年：1955年1月28日 LA録音
- ボビー・トゥループ(p,vo)
ハワード・ロバーツ(g)
ボブ・エネヴォルゼン(b,tb)
レッド・ミッチェル(b)
ドン・ヒース(ds)