1. イントロダクション・トゥ・ブラック・オピウム・ストリート-ザ・ソフト・ランド・オブ・メイク・ビリーヴ (テーマ:1)
2. ノーバディ・ノウズ (テーマ:1)
3. オートバイオグラフィ・オブ・ア・ミュージシャン (テーマ:2)
4. ボンゴ・ブルース (テーマ:2)
5. オッズヴィル U.S.A. (テーマ:3)
6. シングス・エイント・ライク・ゼイ・ユースト・トゥ・ウェント (テーマ:3)
7. サラーム・マイ・チャイルド (テーマ:4)
8. ラフィング・ボーイ (テーマ:4)
9. レイター (テーマ:5)
10. フラメンコ・スケッチズ (テーマ:5)
11. ラウンド・ミッドナイト (テーマ:5)
12. ソー・ホワット (テーマ:5)
13. ウォーターメロン (テーマ:5)
14. ユー・アイラヴ (テーマ:5)
VOCAL
フランク・ミニオン
/ザ・ソフト・ランド・オブ・メイク・ビリーヴ
- 録音年：1959年、1960年1月NYC録音
- フランク・ミニオン(vo,narration)
ローランド・アレキサンダー(ts,fl)
ケニー・バレル(g)
トミー・フラナガン(p)
ビル・エヴァンス(p)
ジョージ・タッカー(b)
ポール・チェンバース(b)
ジョー・ベンジャミン(b)他