メインストリーム時代にボブ・シャッドの進めるジャズ・ファンク路線に乗り、よりアーシーでファンキーなスタイルへと変貌したブルー・ミッチェルによるキャリア後期の数少ないコンボ作品！レコーディングは1973年3月にロサンゼルスで行なわれ、ブルー・ミッチェル（tp）ハーマン・ライリー（ts）ウォルター・ビショップJr.、ジョー・サンプル（p,el-p）フレディ・ロビンソン（g）ドン・ベイリー（harmonica）ダレル・クレイボーン（b）レイ・ポンズ（ds）とお馴染みのメンバーがミッチェルを盛り上げる。
本作ではミッチェルのソウルフル・トランペットと並び歌うようにギターを奏でるグルーヴマン、フレディ・ロビンソンのサポートが光る。
さらにジョー・サンプルのエレクトリック・ピアノも洗練されたメロウネスで、多くのジャズ・ファンク・ファンが本作をミッチェルの最高傑作と推している。